對(duì)于管理者來(lái)說(shuō),企業(yè)的發(fā)展方向的制定依據(jù)主要是來(lái)自于企業(yè)的報(bào)表分析,而傳統(tǒng)的企業(yè)報(bào)表往往比較單向,CRM管理系統(tǒng)很大意義上肩負(fù)了企業(yè)數(shù)據(jù)分析的重任,在RUSHCRM客戶(hù)管理系統(tǒng)的使用當(dāng)中常常需要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),不同的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也會(huì)有不同的實(shí)現(xiàn)方式,比如通過(guò)“報(bào)表”功能可以實(shí)現(xiàn)跨模塊數(shù)據(jù)提取,形成一張綜合的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表單;通過(guò)“視圖篩選”功能可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)前模塊字段數(shù)據(jù)的匯總和篩選,快速生成想要查看的數(shù)據(jù)結(jié)果;通過(guò)“工作流”當(dāng)中的函數(shù)功能可以實(shí)現(xiàn)在觸發(fā)某一事件時(shí)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果匯總到某一模塊當(dāng)中;那么今天小編就來(lái)說(shuō)RUSHCRM客戶(hù)管理系統(tǒng)當(dāng)中跟報(bào)表相關(guān)的一個(gè)函數(shù)的運(yùn)用。

　　函數(shù)名稱(chēng):CalcAllRelatedModulesSum

　　函數(shù)描述:將多個(gè)模塊的同類(lèi)型字段數(shù)據(jù)求和后匯總到同一上級(jí)模塊字段當(dāng)中。

　　例:將同一客戶(hù)名下的所有合同簽訂金額匯總到客戶(hù)信息表單當(dāng)中(這里這們只將一個(gè)模塊的字段數(shù)據(jù)匯總);

　　如下圖示:首先我們要在需要匯總的模塊(合同)中創(chuàng)建一條‘工作流’,然后在任務(wù)當(dāng)中選‘調(diào)用自定義函數(shù)’,在函數(shù)名稱(chēng)下拉列表中找到函數(shù)名為‘CalcAllRelatedModulesSum’的函數(shù);

　　|參數(shù)的填寫(xiě)格式

　　“上級(jí)匯總模塊”當(dāng)中需要填寫(xiě)“客戶(hù)信息模塊名稱(chēng)”和“客戶(hù)信息模塊中展示匯總結(jié)果的字段名稱(chēng)”;

　　“統(tǒng)計(jì)模塊”當(dāng)中需要填寫(xiě)“合同模塊名稱(chēng)”和“合同模塊”中需要匯總的字段名稱(chēng)(這里因?yàn)槲覀冎唤y(tǒng)計(jì)一個(gè)合同模塊的數(shù)據(jù),所以“統(tǒng)計(jì)模塊2”的部分可以刪掉);

　　參數(shù)填寫(xiě)好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。

　　什么!不知道模塊名稱(chēng)和字段名稱(chēng)是什么?別急,往后看……

　　|模塊名稱(chēng)和字段名稱(chēng)

　　在RushCrm系統(tǒng)中,模塊名稱(chēng)的獵取方式有多種,這里只講一種比較簡(jiǎn)單的辦法。以【客戶(hù)管理】模塊為例如下圖所示:首先進(jìn)入到客戶(hù)管理模塊的“布局設(shè)計(jì)”頁(yè)面

　　頁(yè)面打開(kāi)后我們直接在上方輸入網(wǎng)址的地址欄中找到最后一個(gè)單詞,就是當(dāng)前模塊的名稱(chēng),如下圖所示:

　　而字段名稱(chēng)只需要在當(dāng)前頁(yè)面找到相對(duì)應(yīng)的字段點(diǎn)擊修改,在彈出的窗口頂端就會(huì)顯示字段名稱(chēng),如下圖所示:

　　這樣我們就實(shí)現(xiàn)了把一個(gè)客戶(hù)名下所有合同中的金額匯總后展示在該客戶(hù)的基本信息當(dāng)中,如下圖所示

　　好了,今天小編只是給大家介紹一下函數(shù)CalcAllRelatedModulesSumr的一種實(shí)際應(yīng)用案例,其實(shí)還可以實(shí)現(xiàn)如:把收款單的金額和退款單的金額匯總到應(yīng)收單當(dāng)中來(lái)計(jì)算實(shí)收金額。更多的應(yīng)用方式就由大家自己去摸索吧,總之,學(xué)會(huì)和靈活運(yùn)用函數(shù)在CRM系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中可以解決包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等很多意想不到問(wèn)題,從而更加簡(jiǎn)化我們的工作,提升效率。

　　企業(yè)管理最客觀有效的方法就是數(shù)據(jù)管理,不能正確的進(jìn)行企業(yè)數(shù)據(jù)的全方位分析,就好像企業(yè)發(fā)展道路上缺少了明燈,請(qǐng)務(wù)必不要忽視企業(yè)數(shù)據(jù)力的重要作用。

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